고객 상담 전 3분,
위험 점검 리포트.

고객 이름이나 연락처는 넣지 않아요. 나이대·가족·자산 구간만 고르면 이 고객에게 먼저 꺼낼 이야기와 순서가 나와요. 인쇄해서 상담 자리에 들고 가세요.

이 리포트는 상담 준비용 점검표예요. 세무·법률 판단은 전문가에게 확인하세요.